禾川科技获13家机构调研：公司的微逆产品目前已经在内部面板上来测试产品过完认证以后就能开始转向市场（附调研问答）

　　禾川科技9月7日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年9月6日接受13家机构调查与研究，机构类型为基金公司、海外机构、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 双方现场交流，主要内容记录如下：

　　1、营业收入2023年上半年，公司实现营业收入6.02亿元，同比增长28.89%。主要系光伏行业继续保持良好发展形态趋势，公司产品在光伏行业客户的销量增加所致。

　　2、归母净利润2023年上半年，公司实现归母净利润5,001.46万元，同比降低11.65%；归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的净利润3,436.25万元，同比降低32.03%，主要系公司的大客户、大终端大多分布在在新能源行业，同种类型的产品的销售价格在新能源行业比别的行业偏低，新能源行业销售占比较大，以及受产品更新换代影响，公司产品毛利率同比略有下降。公司正处于加快速度进行发展期，为更好抢占市场先机，提升技术创造新兴事物的能力和研发水平，增加了在市场、研发方面的投入，销售、研发费用增加，导致净利润同比降低。

　　3、产品销售结构2023年上半年，公司通用自动化出售的收益5.51亿元，占比91.64%，同比增长23.20%；机床出售的收益4,419.87万元，占比7.35%，同比增长521.25%。

　　4、研发投入情况2023年上半年，公司研发投入6779.01万元，占据营业收入11.27%，同比增长39.38%；公司研发人员548人，占公司总人数的27.21%；截至2023年6月30日，公司累计取得授权专利221项，取得授权软件著作权130项。

　　答：尊敬的投资者，您好！公司今年上半年毛利率为29.76%，较去年同期下降了2.7个点，主要是大客户占比增加、价格下调所致。从产品结构拆分来看，通用自动化毛利率约30.27%，数字控制机床毛利率约29.46%。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！公司从去年四季度开始，毛利率已经有一定的修复。随公司新产品X4、X5以及Y7系列销售占比增加，实施降本增效，采购端原材料成本下降，总体上来看，下半年的毛利率会有小幅度修复。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！我们半年度销售增长28.9%，利润比去年同期下降11.7%。根本原因是今年销售和研发费用相对于去年增长较大，毛利率下降了2.7%。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！公司发行可转债已经报到证监会，第一轮问询已经回复，整体进度符合预期。未来是否会按照预定计划进行，应该要依据真实的情况判断。目前通过与上交所的沟通情况去看，进度不受影响。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！公司的PLC产品分三个系列，分别是Q系列、M系列和R系列。Q系列新产品的销售大多分布在在A线市场的大客户端，目前已确定进入光伏行业的各设备端，拥有批量客户，如果光伏行业订单持续，公司PLC产品的订单量会持续加大。对于M系列新产品，从今年6月份开始，我们在B线的细分行业里面做试机，经过多年技术积累，试机非常顺利，M系列新产品会是我们B线行业新的增长点。针对最小的R系列新产品，通过代理商，会逐步在传统行业里的小机型产生一定的影响力。整体看来，PLC产品进展较为顺利。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！公司的微逆产品目前已经在内部面板上来测试，产品过完认证以后就能开始转向市场。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！驱控一体化是各个细分行业的发展趋势。因为不一样的行业对驱控一体的要求不同，公司将会在标准平台上形成多样化的驱控一体产品。随着细分行业的深入，驱控一体化产品可能会越来越多样化。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！公司在传动产品领域已经布局多年，在导轨、丝杠的技术端有一定的积累，目前希望能够通过可转债项目，加大投入规模，公司预计今年10月份就会出样机，随即会在我们的客户端进行试机。公司在数字控制机床等零部件持续投入，包括数控的系统、伺服电机、编码器等零部件，目前通过子公司在进行市场验证，已经很成熟，接下来会进行对外销售。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！国内工控行业竞争分成以下形态：第一个是国内品牌与进口品牌之间的竞争，随着国内品牌技术水平的提升，以及整套解决方案的应用，海外品牌会渐渐失去优势。同时在细分行业，随着国内品牌针对各个细分行业的新一代技术和方案的成熟，会促进削弱国外品牌的竞争力。第二个是国内品牌之间的竞争会加剧。公司将通过更具竞争力的产品以及更成熟的整体解决方案，在A、B线不断的提高自己市场份额。随着公司在下游细分行业的不断深入，市场占有率会不断提升；第三个是在传统低端行业内的竞争，我们通过产品性能优势，逐步扩大市场占有率。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！随着行业环境的改变，公司在A线市场已经取得了一定市场占有率，现有策略是深入各个细分行业，结合已有的控制技术和驱动技术，提供整套解决方案，并通过细分行业里的系统集成商复制方案。公司并行深入的30个行业内，产品解决方案已经很成熟且有小批量订单，未来会往各个细分行业复制。同时公司会持续加大控制器端的投入，主要是在控制器和控制系统软件、算法、工艺的研发方面，在各个细分行业做新型解决方案，改善行业格局。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，你好！公司认为下游恢复不仅来自光伏等行业，也来自传统各细分行业。公司从去年四季度开始布局传统行业，推行PLC加伺服的整套解决方案，陆续慢慢的开始在CNC行业、木工行业、机械行业、线束行业等小批量出货，公司未来下半年还会陆续增加销售额。公司今年上半年通过从A线挪了一部分力量到B线，同时在B线新投入一些技术力量和解决方案，把原来一些贸易商变成系统集成商，另外增加新的技术型的系统集成商，布局更多的细分行业。原来传统机器人机械手臂行业、木工行业，因为有部分力量转移到A线，这一些行业占有率在缩小。公司接下来的策略，通过新的整套的解决方案，逐步收回这一些行业本来的市场。谢谢！

　　问：结合目前人形机器人的发展形态趋势，公司在人形机器人行业的技术、产品以及布局情况？

　　答：尊敬的投资者，您好!现在人形机器人比较火热，公司在机器人行业中已经有了一定的产品和技术积累，目前公司已掌握光编、磁编、新型感编等三种编码器技术，其中中空编码器、微型编码器和高精度编码器已经转化成产品，尤其是磁编在市场上得到普遍应用。新型的感应编码器已完成产品化，并在多个场景进行应用，产品的稳定性和可靠性得到保证后，将会带来机器人关节的便利化。未来，公司将会在无框力矩电机的基础上开发组合式产品。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！公司针对海外市场的布局，已经招聘海外的业务型人才和系统集成商，并投放了技术型的服务人员。通过今年召开的海外经销商会议，已在多个国家建立了员工队伍。同时公司希望把国内的整体解决方案扩展到海外地区，选择地区建立海外的系统集成商，通过行业技术反馈助力国内研发。谢谢！

　　答：尊敬的投资者，您好！公司认为未来增长的驱动力包括以下：第一、公司会逐步完善现有产品，做成系列化；第二、公司将会在原有电控板块上增加传动板块；第三、公司将会深入拓展细分行业，做成更好的整体解决方案；第四、公司将会布局全球化，增加海外营销和技术投入；第五、公司将会把研发力量倾向于控制部分，争取把控制部分做到国内领先。谢谢;

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